安徽证监局机构监管处副处长,安徽证监局人员公示,安徽证监局局长介绍,安徽证监局各处长<br> <p>胡灵飞：</p> <p>因你为安徽宇鹏投资管理有限公司违反私募法规行为直接负责的主管人员，依据《私募投资基金监督管理暂行办法》（证监会令第105号）的有关规定：对你给予警告，并处以3万元罚款。</p> <p>你如果对本处罚决定不服，可在决定书送达之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在决定书送达之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。</p> <p>中国证券监督管理委员会</p> <p>安徽监管局</p> <p>2023年3月4日</p> <br><br><h1 style="font-size: 38px;color: #4d4f53;">中国海诚：中国海诚工程科技股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书</h1>中国海诚是干什么的,中国海诚集团公司,中国海诚控股集团有限公司,中国海诚是做什么的<br> <p>10、根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司制定本次向特定对象发行股票后填补被摊薄即期回报的措施，公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。同时，公司特别提醒投资者制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意投资风险。</p><p>11、公司特别提醒投资者关注以下风险扼要提示，并请认真阅读本募集说明书“第七节 与本次发行相关的风险因素”。</p><p>（1）科技创新规划落地风险</p><p>目前，建筑行业技术研发和创新发展较快，尤其是近年来装配式建筑、BIM技术、全过程工程咨询、绿色建筑、互联网、人工智能等新兴技术的应用和推广，促进了行业升级和创新，产生了新的市场需求和商业机遇，培育了新的利润增长点。企业需要一定的经验积累、技术储备和资金投入，应对行业创新或技术革新引起的变革。公司制定了包含改革创新在内的发展战略，通过加速数字化转型升级，加强“双碳”相关技术储备，为轻工行业及新材料、新能源等新兴行业提供全过程工程解决方案和全方位咨询服务。但公司所在轻工行业技术领域覆盖面庞杂，技术方向多且散，若未来无法聚焦培育贴合客户期望、市场价值和盈利期望的核心科技创新能力，导致数字化规划难以落地，或公司关于“双碳”的相关研究难以满足市场和社会的要求，将会对公司的转型发展造成不利影响。</p><p>（2）客户信用风险</p><p>截至2022年9月30日，公司应收账款及应收票据合计账面价值为69,054.26万元，随着公司经营规模的扩大，应收票据及应收账款金额，以及未结算工程施工金额均可能会进一步增加，从而对公司项目资金管理水平提出更高的要求。虽然现阶段公司客户信用状况良好，但未来仍存在因客户付款不及时、生产经营状况不良、严重亏损、客户被其他债权人提起诉讼等原因导致公司应收账款呆坏账的风险。</p><p>（3）境外经营风险</p><p>当前世界经济增长动能有所削弱，不确定性、不稳定性因素增多，下行风险加大；全球通胀水平较高，供应链不畅通，对经营成本存在不利影响。部分新兴市场和发展中国家的政治与安全风险维持在较高水平，极大地增加了在这些国家和地区开展业务的风险。部分国家财政困难，债务问题突出，项目融资难，将对项目生效、项目回款产生阻碍，进而影响项目的预期收益。随着公司境外项目市场的积极开拓和推进，公司境外项目市场将面临项目所在国的政治和政策、法律和规范、财政、文化、市场行规、业主诚信、材料供应、劳务能力和劳工政策以及汇率等风险。</p><p>目 录</p><p>第一节 释 义 ................................................................................................................................. 8</p><p>第二节 发行人基本情况................................................................................................................ 10</p><p>一、发行人基本信息 ................................................................................................................... 10</p><p>二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 ........................................................................... 10</p><p>（一）发行人股权结构 ................................................................................................................. 10</p><p>（二）控股股东及实际控制人情况 ............................................................................................. 11</p><p>三、所处行业的主要特点及行业竞争情况 ............................................................................... 12</p><p>（一）公司所属行业 ..................................................................................................................... 12</p><p>（二）行业的基本情况 ................................................................................................................. 12</p><p>（三）行业主要特点及竞争情况 ................................................................................................. 15</p><p>四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 ........................................................................... 20</p><p>（一）主要业务模式 ..................................................................................................................... 20</p><p>（二）主要产品或服务 ................................................................................................................. 22</p><p>五、现有业务发展安排及未来发展战略 ................................................................................... 28</p><p>（一）现有业务发展安排 ............................................................................................................. 28</p><p>（二）未来发展战略 ..................................................................................................................... 28</p><p>六、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况 ....................................... 31</p><p>七、报告期内利润分配政策、现金分红政策的制度及执行情况 ........................................... 31</p><p>（一）利润分配政策 ..................................................................................................................... 31</p><p>（二）报告期内发行人利润分配情况 ......................................................................................... 33</p><p>（三）报告期内发行人现金分红金额及比例 ............................................................................. 33</p><p>（四）发行人未分配利润使用安排情况 ..................................................................................... 34</p><p>（五）未来三年股东分红回报规划 ............................................................................................. 34</p><p>八、同业竞争情况 ....................................................................................................................... 36</p><p>（一）控股股东、实际控制人及其控制的企业及其实际经营业务情况 ................................. 36</p><p>（二）控股股东、实际控制人及其控制的企业与公司不构成实质性同业竞争 ..................... 37</p><p>（三）控股股东、实际控制人所出具的关于避免同业竞争的承诺 ......................................... 40</p><p>（四）本次发行后不会新增同业竞争 ......................................................................................... 41</p><p>（五）独立董事关于发行人是否存在同业竞争和避免同业竞争措施的有效性所发表的意见</p><p>........................................................................................................................................................ 41</p><p>第三节 本次证券发行概要............................................................................................................ 42</p><p>一、本次发行的背景和目的 ....................................................................................................... 42</p><p>二、发行对象及与发行人的关系 ............................................................................................... 42</p><p>（一）发行对象的基本情况 ......................................................................................................... 42</p><p>（二）发行对象与发行人的关系 ................................................................................................. 43</p><p>三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期 ........................................................... 43</p><p>（一）发行证券的价格、定价方式 ............................................................................................. 43</p><p>（二）发行数量 ............................................................................................................................. 44</p><p>（三）限售期 ................................................................................................................................. 44</p><p>（四）本次发行符合理性融资，合理确定融资规模 ................................................................. 44</p><p>四、募集资金金额及投向 ........................................................................................................... 45</p><p>五、本次发行是否构成关联交易 ............................................................................................... 45</p><p>六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 ....................................................................... 45</p><p>七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ....................... 46</p><p>第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ................................................................ 47</p><p>一、本次募集资金投资项目 ....................................................................................................... 47</p><p>二、本次募集资金投资项目的基本情况和经营前景 ............................................................... 47</p><p>（一）数字化转型升级建设项目 ................................................................................................. 47</p><p>（二）“双碳”科创中心项目 ....................................................................................................... 54</p><p>三、募投项目与现有业务或发展战略的关系 ........................................................................... 60</p><p>四、公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 ........................... 61</p><p>（一）人员储备 ............................................................................................................................. 61</p><p>（二）技术储备 ............................................................................................................................. 61</p><p>（三）市场储备 ............................................................................................................................. 61</p><p>五、募投项目的实施准备、进展情况及资金缺口解决方式 ................................................... 62</p><p>六、募投项目效益预测的假设条件及主要计算过程 ............................................................... 62</p><p>七、本次募集资金投资项目涉及的相关审批备案事项 ........................................................... 66</p><p>（一）数字化转型升级建设项目 ................................................................................................. 66</p><p>（二）“双碳”科创中心项目 ....................................................................................................... 67</p><p>八、关于募集资金投资项目“两符合” ....................................................................................... 67</p><p>第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ............................................................ 70</p><p>一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划 ....................................... 70</p><p>二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化情况 ....................................................... 71</p><p>三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业</p><p>务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况 ................................................................................... 71</p><p>四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在</p><p>的关联交易的情况 ....................................................................................................................... 71</p><p>第六节 最近五年内募集资金运用的基本情况 ............................................................................ 72</p><p>第七节 与本次发行相关的风险因素 ............................................................................................ 73</p><p>一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素 ............... 73</p><p>二、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素 ....................... 76</p><p>三、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素 ............................................................... 77</p><p>四、股票价格波动风险 ............................................................................................................... 77</p><p>五、其他风险 ............................................................................................................................... 77</p><p>第八节 与本次发行相关的声明 .................................................................................................... 78</p><p>一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 ............................................................... 78</p><p>二、发行人控股股东声明 ........................................................................................................... 87</p><p>三、发行人实际控制人声明 ....................................................................................................... 88</p><p>四、保荐人声明 ........................................................................................................................... 89</p><p>五、发行人律师声明 ................................................................................................................... 91</p><p>六、为本次发行承担审计业务的会计师事务所声明 ............................................................... 92</p><p>七、董事会声明 ........................................................................................................................... 93</p><p>第一节 释 义</p><p>在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：</p><p>一般术语 </p><p>本次发行、本次向特定对象发行 指 中国海诚工程科技股份有限公司向特定对象发行股票拟募集资金不超过41,276.86万元（含41,276.86万元）的行为 </p><p>本募集说明书/募集说明书 指 中国海诚工程科技股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（申报稿） </p><p>国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 </p><p>发行人、公司、股份公司、中国海诚 指 中国海诚工程科技股份有限公司 </p><p>控股股东、中轻集团 指 中国轻工集团有限公司 </p><p>实际控制人、保利集团 指 中国保利集团有限公司 </p><p>中轻长沙 指 中国轻工业长沙工程有限公司，发行人全资子公司 </p><p>《公司章程》 指 《中国海诚工程科技股份有限公司章程》 </p><p>《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 </p><p>《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 </p><p>《发行注册办法》 指 《上市公